11月8日,歷時7個多月,經(jīng)過多方良久論證,云天化整體重組方案終于和公眾見面,集團整體上市計劃正式拉開帷幕,云天化集團旗下的3家上市公司股票“云天化”(代碼:600096)、“云南鹽化”(代碼:002053)、“ST馬龍”(代碼:600792)將于
云天化集團此次重大資產(chǎn)重組包括兩個主要方面,一是云天化擬以換股方式吸收合并控股股東云天化集團下屬的包括馬龍產(chǎn)業(yè)、云南鹽化兩家上市公司和云天化國際、三環(huán)中化、天安化工、天達化工、中輕依蘭、天創(chuàng)科技、昆明馬龍、普陽煤化工以及黃家坪水電在內(nèi)的11 家下屬公司。二是云天化擬向云天化集團定向增發(fā)作為支付對價,收購集團持有或有權處置的磷化集團100%的股權、聯(lián)合商務50%的股權、天耀化工18.13%股權、云天化集團安寧資產(chǎn)、水富資產(chǎn)、云天化集團辦公樓及配套附屬辦公設施以及化研院資產(chǎn)。集團這次重組兼顧了各方利益,整個預案包含了吸收合并、定向增發(fā)、回購股份、現(xiàn)金選擇權等多種金融形式,體現(xiàn)了公司對于整體上市的充分準備,被市場上稱為是金融創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)整合的經(jīng)典案例。
這次重大資產(chǎn)重組,將對集團的資金、人才、品牌、營銷體系和研發(fā)體系等方面進行有效整合,充分發(fā)揮協(xié)同效應,進一步體現(xiàn)綜合化肥生產(chǎn)商的一體化優(yōu)勢,并縮短集團的管理鏈條,減少交易成本,實現(xiàn)效益最大化。重大資產(chǎn)重組完成后的云天化將擁有化肥、有機化工、玻纖新材料、鹽及鹽化工、磷礦采選、磷化工等六大業(yè)務板塊,同時擁有較為完整的國內(nèi)外營銷體系和研發(fā)體系,實現(xiàn)云天化集團主營業(yè)務整體上市的目標。同時,云天化的化肥生產(chǎn)能力和磷礦采選能力得以大幅提升,成為全國最大的磷礦采選企業(yè),亞洲第一、世界第二的磷復肥生產(chǎn)商。整體上市后,借助資本市場的力量,集團公司將獲得更大更快的發(fā)展。
近年來,云天化集團在云南省委、省政府的正確領導下,以科學發(fā)展觀為指導,積極解放思想,大膽更新觀念,按照走新型工業(yè)化道路的要求,堅定不移地加快推進“工業(yè)強省”戰(zhàn)略及大企業(yè)、大集團發(fā)展戰(zhàn)略。這次云天化集團重大資產(chǎn)重組,正是順應了中國資本市場發(fā)展的方向和云南省進一步深化國企改革的趨勢,是云南省國有企業(yè)深入貫徹科學發(fā)展觀,堅持走新型工業(yè)化道路的又一次新的實踐和探索;云天化集團通過內(nèi)部資產(chǎn)重組和更大規(guī)模的資產(chǎn)證券化的方式,實現(xiàn)了主營業(yè)務的整體上市,推進了集團層面的股權多元化工作,從而為實現(xiàn)“資”、“產(chǎn)”互動,以資本市場支撐產(chǎn)業(yè)更大發(fā)展,為建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度,全面提高企業(yè)競爭力創(chuàng)造了有利條件;對進一步推進我省資本市場的發(fā)展,促進大企業(yè)、大集團戰(zhàn)略的實現(xiàn)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有新的借鑒意義。